☆──00001 长江实业──☆ 四.发行上市 ◆ 首发 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────┐ │招股日期 │ 2009-11-13~2009-11-18│招股最高价(港元) │ 9.50│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │上市日期 │ 2009-11-26│招股最低价(港元) │ 8.50│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │发行方式 │ 公开发售新股;配售新股│每手股数(股) │ 500│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │发行价格(港元) │ 9.08│面值(人民币) │ 1│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │发行对象 │ 全球│募资净额(百万港元) │ 2,933.70│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │计划发行量(股) │ 3,321,706,000│超额募资净额(百万港元)│ 104.10│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │ 其中香港公开发售 │ 166,086,000│公众认购股数(股) │26,418,147,000│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │ 国际配售 │ 3,155,620,000│公众认购倍数(倍) │ 159.06│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │实际发行量(股) │ 3,321,706,000│配售认购股数(股) │ -│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │ 其中香港公开发售 │ 664,342,000│配售认购倍数(倍) │ -│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │ 国际配售 │ 2,657,364,000│认购不足股数(股) │ -│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │计划超额配售权股数(股)│ 498,255,000│实际超额配售权股数(股)│ 117,569,500│ ├───────────┴───────────┴───────────┴───────┤ ├───────────┬───────────────────────────────┤ │保荐人 │UBS AG香港分行,中银国际亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公│ │ │司,麦格理资本证券股份有限公司 │ ├───────────┼───────────────────────────────┤ │承销商 │- │ ├───────────┼───────────────────────────────┤ │会计师 │罗兵咸永道会计师事务所 │ ├───────────┼───────────────────────────────┤ │律师 │高伟绅律师行,国浩律师集团(北京)事务所 │ ├───────────┴───────────────────────────────┤ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────┤ │首日开盘价(港元) │ 9.05│首日收盘价(港元) │ 8.80│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │首日换手率(%) │ 13.43│首日成交额(万港元) │ 696,088.50│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │首日涨跌幅(%) │ -3.08│累计涨跌幅(%) │ -│ └───────────┴───────────┴───────────────────┘ ◆ 增发 ┌─────┬─────┬────┬─────┬───────┬───────┬──────┬─────┐ │ 公告日期 │ 完成日期 │发行方式│ 发行对象 │发行数量(万股)│发行价格(港元)│募集资金(万)│ 上市日期 │ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤ │2013-12-3 │2013-12-11│配售新股│独立投资者│ 3,838.37 │ 0.18 │ 691.00 │ │ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤ │ 2013-9-24│2013-10-9 │配售新股│独立投资者│ 3,000.00 │ 0.2 │ │ │ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤ │2012-12-27│ 2013-1-3 │配售新股│独立投资者│ 19,834.12 │ 0.032 │ │ │ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤ │2012-10-26│2012-11-1 │配售新股│独立投资者│ 1,901.24 │ 0.06 │ │ │ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤ │ 2011-6-21│ 2011-6-30│配售新股│独立投资者│ 1,584.35 │ 0.44 │ 697.11 │ │ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤ │ 2011-3-7 │ 2011-3-16│配售新股│独立投资者│ 26,406.21 │ 0.059 │ 1,558.00 │ │ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤ │2010-10-29│ 2011-1-11│ 供股 │合资格股东│ 120,028.22 │ 0.18 │ 21,605.00 │ 2011-1-14│ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤ │2008-10-29│ 2009-1-23│配售新股│独立投资者│ 18,300.00 │ 0.087 │ │ │ └─────┴─────┴────┴─────┴───────┴───────┴──────┴─────┘ ☆──@sys.code,wid(6) @{sys.abb,free}──☆ @// @// 四.发行上市@// @// ◆ 首发 @// @// ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────┐@// │招股日期 │ @r1 │招股最高价(港元) │@t1.ubdyispr │@//招股最高价2位小数 ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │上市日期 │ @t1.lsfldate │招股最低价(港元) │@t1.lbdyispr │@//招股最低价2位小数 ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │发行方式 │ @t1.refclsmet │每手股数(股) │@t1.lotsz │@//**发行方式需要转换成文字 01988 ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │发行价格@r2 │ @t1.ispr │面值@r3 │@t1.parv │@//发行价格2位小数,面值取整 ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │发行对象 │ @t1.refctargpis │募资净额(百万港元) │@t1.nrfd │@//募资净额2位小数并加分隔符 ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │计划发行量(股) │ @t1.n1.n │超额募资净额(百万港元)│@t1.nrfdopcm │@//计划发行量取整,超额募资净额2位小数并加分隔符 ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │ 其中香港公开发售 │ @t1.n2.n │公众认购股数(股) │@t1.numsb.n │@//香港公开发售,公众认购股数取整并加分隔符 ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │ 国际配售 │ @t1.n3.n │公众认购倍数(倍) │@t1.sbp.n │@//国际配售,公众认购倍数取整并加分隔符 ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │实际发行量(股) │ @t1.n4.n │配售认购股数(股) │@t1.numap.n │@// ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │ 其中香港公开发售 │ @t1.n5.n │配售认购倍数(倍) │@t1.appmupcm.n│@// ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │ 国际配售 │ @t1.n6.n │认购不足股数(股) │@t1.numu.n │@// ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │计划超额配售权股数(股)│ @t1.numshetopcm.n │实际超额配售权股数(股)│@t1.numsh.n │@//以上都取整并加分隔符 ├───────────┴───────────┴───────────┴───────┤@// ├───────────┬───────────────────────────────┤@// │保荐人 │ @t2.ORGNAME.comp │@// ├───────────┼───────────────────────────────┤@// │承销商 │ @t3.ORGNAME.comp │@// ├───────────┼───────────────────────────────┤@// │会计师 │ @t4.ORGNAME.comp │@// ├───────────┼───────────────────────────────┤@// │律师 │ @t5.ORGNAME.comp │@// ├───────────┴───────────────────────────────┤@// ├───────────┬───────────┬───────────┬───────┤@// │首日开盘价(港元) │@t7.PSVOPNGPRARC │首日收盘价(港元) │@t7.PSVCL │@// ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │首日换手率(%) │@t7.toro │首日成交额(万港元) │@t7.trto │@// ├───────────┼───────────┼───────────┼───────┤@// │首日涨跌幅(%) │@t7.PRCHRATE │累计涨跌幅(%) │@t7.prchrls │@// └───────────┴───────────┴───────────────────┘@// @// @// ◆ 增发@// @// @if t6..hasdata:else{ ┌─────┬─────┬────┬─────┬───────┬───────┬───────┬─────┐@// │ 公告日期 │ 完成日期 │发行方式│ 发行对象 │发行数量(万股)│发行价格@r6 │募集资金(万元)│ 上市日期 │@//发行数量,发行价格,募集资金2位小数并加分隔符 @for f1:t6{ ├─────┼─────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┤@// │@f1.d1 │@f1.d2 │@f1.MET │@f1.PIS │@f1.NUMTISSH │@f1.ISPR │@f1.TRFD │@f1.d3 │@// @} └─────┴─────┴────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────┘@// @} @t1.anndercfsh+enddate.comp3,free @t1.UNICISPRCUR.z(1),free+empty @t1.pvcurunic.z(1),free+empty @t1.numsbdshpubis,free @t1.numaplshpcm,free @t6.UNICISPRCUR.z(1),free+empty @for tm:t3{ ts: @tm.s1 ts2:@tm.s2 | @} -- -- 首发基本信息 -- -- select a.stkcode ,b.anndercfsh -- 招股起始日期 ,ifnull(c.ldateelnsbp,c.edatergisbp) as enddate -- 招股截止日期 ,c.lsfldate -- 上市日期 ,b.refclsmet -- 发行方式 ,d.ispr -- 发行价格 ,d.UNICISPRCUR -- 发行价格货币统一编码 ,b.refctargpis -- 发行对象 ,b.numtissh as n1 -- 计划发行量(股) ,b.numshispub as n2-- 其中香港公开发售 ,b.numshpcm as n3-- 国际配售 ,d.numtissh as n4-- 实际发行量(股) ,d.numshispub as n5-- 其中香港公开发售 ,d.numshpcm as n6-- 国际配售 ,b.numshetopcm -- 计划超额配售权股数(股) ,b.ubdyispr -- 招股最高价(港元) ,b.lbdyispr -- 招股最低价(港元) ,b.lotsz -- 每手股数(股) ,b.parv -- 面值 ,b.pvcurunic -- 面值货币统一编码 ,d.nrfd/1000000 as nrfd -- 募资净额(百万) ,d.nrfdopcm/1000000 as nrfdopcm -- 超额募资净额(百万) ,d.numsbdshpubis as numsb -- 公众认购股数(股) ,d.sbpmupubis as sbp-- 公众认购倍数(倍) ,d.numaplshpcm as numap-- 配售认购股数(股) ,d.appmupcm -- 配售认购倍数(倍) ,d.numusbdsh as numu-- 认购不足股数(股) ,d.numshopcm as numsh-- 实际超额配售权股数(股) from pgenius.hk_stkcode a inner join pgenius.hk_fcgplcom b on a.comunic = b.comunic inner join pgenius.hk_fcgrldagdcom c on b.seq = c.flagas inner join pgenius.hk_fcgrucom d on b.seq = d.flagas where b.REFCISTY = 1 and a.stkcode = '01988' -- -- 保荐人 -- -- select a.stkcode,c.ORGNAME -- 名称 from pgenius.hk_stkcode a inner join pgenius.hk_fcgplcom b on a.comunic = b.comunic inner join pgenius.HK_ASORGSTKIS c on b.seq = c.flagas where c.orgtyrefc in (22,23,24) and a.stkcode = '01988' -- -- 承销商 -- -- select a.stkcode,c.ORGNAME -- 名称 from pgenius.hk_stkcode a inner join pgenius.hk_fcgplcom b on a.comunic = b.comunic inner join pgenius.HK_ASORGSTKIS c on b.seq = c.flagas where c.orgtyrefc in (11) and a.stkcode = '01988' -- -- 会计师 -- -- select a.stkcode,c.ORGNAME -- 名称 from pgenius.hk_stkcode a inner join pgenius.hk_fcgplcom b on a.comunic = b.comunic inner join pgenius.HK_ASORGSTKIS c on b.seq = c.flagas where c.orgtyrefc in (26) and a.stkcode = '01988' -- -- 律师 -- -- select a.stkcode,c.ORGNAME -- 名称 from pgenius.hk_stkcode a inner join pgenius.hk_fcgplcom b on a.comunic = b.comunic inner join pgenius.HK_ASORGSTKIS c on b.seq = c.flagas where c.orgtyrefc in (12) and a.stkcode = '01988' -- -- -- -- -- -- -- -- 增发 ------------------------ select b.frlsdateinfo as d1 -- 公告日期 ,c.ADATELSRU as d2 -- 完成日期 ,b.REFCLSMET as MET-- 发行方式 ,b.REFCTARGPIS as PIS -- 发行对象：1-全球，2-香港，3-合资格股东，4-独立投资者 ,c.NUMTISSH/10000 as NUMTISSH -- 发行数量(万股) ,c.ISPR -- 发行价格 ,c.UNICISPRCUR -- 发行价格货币统一编码 ,c.TRFD/10000 as TRFD -- 募集资金(万) ,d.LSFLDATE as d3-- 上市日期 from pgenius.hk_stkcode a inner join pgenius.hk_fcgplcom b on a.comunic = b.comunic inner join pgenius.hk_fcgrucom c on b.seq = c.flagas left join pgenius.hk_fcgrldagdcom d on b.seq = d.flagas where b.REFCISTY = 2 and a.stkcode = '08202' order by b.frlsdateinfo desc -- -- 上市表现 -- -- select a.STKCODE ,b.PSVOPNGPRARC -- 首日开盘价(港元) ,b.PSVCLNGPRARC as PSVCL -- 首日收盘价(港元) ,b.toro -- 首日换手率(%) ,b.trto/10000 as trto-- 首日成交额(万港元) ,b.PRCHRATE -- 首日涨跌幅(%) ,c.prchrls -- 累计涨跌幅(%) from pgenius.hk_stkcode a left join pgenius.hk_stkdmk x on a.STKUNICODE = x.STKUNICODE and a.LSDATEIPO = x.TRDATE left join pgenius.HK_IDC_STKPFMIDC b on a.STKUNICODE = b.stkunicode and a.LSDATEIPO = b.edate left join pgenius.HK_IDC_STKPFMIDC c on a.STKUNICODE = c.stkunicode and c.edate = (select max(edate) from pgenius.HK_IDC_STKPFMIDC where stkunicode = c.stkunicode) where a.stkcode = '01988'